Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 октября 2018 года

Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 октября 2018 года
© РИА Новости Владимир Трефилов

РИА Рейтинг – 2 ноя. Динамика депозитов физических лиц в третьем квартале была в целом слабой. Объем вкладов населения за июль-сентябрь снизился как в номинальном, так и в реальном выражении. В частности, за квартал номинальное снижение составило -0,2% против роста на 3,6% во втором квартале текущего года. При этом результат третьего квартала хоть и был отрицательным, но темпы снижения были не очень высокими. Для сравнения, объем депозитов населения в июле-сентябре 2017 года снизился на 0,5%. В реальном выражении в последнем отчетном квартале снижение составило -1,1%, а в предыдущем квартале прирост депозитов населения в реальном выражении был на уровне +1,7%. По оценкам РИА Рейтинг, это худший квартальный результат в реальном исчислении с 2014 года.

В целом же за январь-сентябрь 2018 года объем вкладов населения в банках в номинальном исчислении увеличился на 3,6% или на 0,9 триллиона рублей, таким образом, на 1 октября объем депозитов равнялся 27 триллионам рублей. Стоит отметить, что значительная часть номинального прироста депозитов за 9 месяцев является результатом валютной переоценки, без учета которой депозиты выросли только на 1%. Из-за слабой динамики вкладов доля депозитов физических лиц в пассивах банковской системы начала снижаться после роста до рекордных значений. Так, если отношение депозитов к пассивам на 1 августа составило рекордные 31,2%, то уже на 1 октября доля вкладов в пассивах опустилась до 30,2%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, доля депозитов в пассивах будет продолжать снижаться в среднесрочной перспективе.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг банков России по объему депозитов физических лиц на 1 октября 2018 года. В рейтинг включены 411 банков (которые включены в реестр системы страхования вкладов), привлекающих средства населения и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика составления рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.

Больше половины банков недосчиталось части средств вкладчиков

Из представленных в рейтинге кредитных организаций в третьем квартале текущего года только 48,7% банков смогли продемонстрировать положительные темпы прироста привлеченных средств физических лиц. Для сравнения, во втором квартале прирост наблюдался почти у 60%, а в третьем квартале 2017, 2016 и 2015 годов – 51,4%, 58,2% и 72% соответственно. Таким образом, доля банков с положительной динамикой в третьем квартале стала одной из худших за последние годы. В тоже время стоит отметить, что локальный минимум по доле банков с приростом депозитов имел место в первом квартале текущего года, когда банков с приростом депозитов было лишь 42,5%.

При этом большей долей банков с приростом депозитов физлиц характеризовались самые крупные банки. Так, среди ТОП-100 крупнейших банков динамика была несколько лучше, и у 56% из них наблюдались положительные темпы роста в третьем квартале. Среди банков из ТОП-50 уже 62% банков демонстрировали прирост объема вкладов, а из ТОП-25 банков прирост наблюдался у 64% банков. В свою очередь у банков второй сотни (с 101 по 200 места) количество банков с приростом депозитов составило 49%. У оставшихся банков за пределами ТОП-200 (с 201 по 411 места) лишь у 45% банков вырос объем депозитов.

Крупные банки не только характеризовались более частой положительной динамикой, но и в целом темпы роста вкладов у них были позитивными на фоне общего снижения объема депозитов. В частности, суммарный объем вкладов в июле-сентябре у наиболее крупных банков из ТОП-50 вырос на 0,1%. Тогда как у банков с 51 по 100 места депозиты снизились на 1,4%. В свою очередь у банков второй сотни (с 101 по 200 места) вклады населения уменьшился на 1,5%. У оставшихся банков за пределами ТОП-200 (с 201 по 411 места) депозиты сократились на 12%. Таким образом, такая разница в динамике депозитов физических лиц привела к росту концентрации средств населения. Доля ТОП-50 кредитных организаций ан рынке вкладов за квартал увеличилась на 0,2 процентного пункта до 93,3% на 1 октября 2018 года, а доля первой сотни уже составляет 97,2%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в конце 2018 года – начале 2019 будет также наблюдаться неравномерная структура роста среди разных размерных групп, и как следствие, рост концентрации вкладов продолжится.

Иностранные банки лидеры по динамике вкладов из-за валютной переоценки

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, третий квартал стал наиболее удачным в плане привлечения клиентов для иностранных банков, которые смогли укрепить свои позиции относительно частных и государственных банков. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, банки, контролируемые иностранными акционерами банки, в третьем квартале 2018 года смогли увеличить объем привлеченных средств населения на 5,1%. Тогда как у частных банков прирост составил 2,5%, а у государственных банков объем вкладов снизился на 1%. Стоит отметить, что результат иностранных банков связан с несколькими факторами. Во-первых, из-за значительной части валютных вкладов они больше подвержены валютной переоценке. Во-вторых, некоторые иностранные банки активизировали свою работу на российском рынке и как следствие они активнее привлекали розничных клиентов. В-третьих, на фоне обсуждений возможных санкций иностранные банки выступили в качестве «тихой гавани».

На этом фоне в первой десятке банков в третьем квартале произошло достаточно много изменений. В частности, пять кредитных среди ТОП-10 изменили свои позиции относительно предыдущего квартал, а также в числе крупнейших появился новый банк. При этом свои места смогли сохранить три лидера по объему депозитов – Сбербанк, Банк ВТБ и Россельхозбанк, и расположившиеся на 7-ом и 9-ом местах Банк ФК Открытие и Промсвязьбанк, тогда как МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК попал в ТОП-10 крупнейших по объему средств населения на счетах. Депозиты у этого банка выросли на 11,1% за третий квартал, что стало максимальным приростом в первой десятке. Также значительный прирост по итогам июля-сентября показали АЛЬФА-БАНК и Райффайзенбанк, у которых депозиты выросли на 7,4% и 6,9% соответственно. При этом высокие темпы роста позволили АЛЬФА-БАНКу подняться на одну позицию до 4-го места, а Райффайзенбанк поднялся сразу на две позиции и занял 6-е место в текущем рейтинге. В свою очередь из-за относительно слабых темпов прироста депозитов (+0,5%) Газпромбанк потерял одну позицию, и теперь он находится на 5-м месте. БИНБАНК характеризовался снижением депозитов в 10,6%, что стало максимальным сокращением в первой десятке и привело к потере сразу двух позиций. В рейтинге на 1 октября БИНБАНК занял 8-е место. При этом банком, покинувшим первую десятку, стал Совкомбанк, объем его депозитов за июль-сентябрь снизился не сильно (на 0,5%), однако из-за высоких темпов прироста других банков он покинул первую десятку и на 1 октября занимает 11-е место.

Среди банков из ТОП-100 по объему вкладов лидером относительной динамики в третьем квартале стал иностранный Ситибанк, увеличивший свой депозитный портфель почти на 26% или на 34 миллиарда рублей. Это позволило банку за квартал подняться на 5 мест до 20-го места на 1 октября 2018 года. Вторым по темпам прироста стал частный банк КОЛЬЦО УРАЛА, прирост у которого составил 13,5% (+4 позиции, 77-е место в рейтинге на 1 октября). Третей и четвертой кредитными организациями по темпам прироста депозитов стали: Металлинвестбанк и Почта Банк, которые увеличили портфели вкладов населения на 13,2% и 11,8%, что, однако почти не повлияло на позиции банков в рейтинге. В частности, Металлинвестбанк поднялся на одну позицию, и в текущем рейтинге занимает 50-е место, а Почта Банк остался на своем 13-м месте. Замыкает пятерку банков по доле прироста вкладов из ста крупнейших Тинькофф Банк, который в третьем квартале характеризовался приростом вкладов на 11,6% (+1 позиция, 17-е место). В целом за последний квартал 9 банков из ста крупнейших характеризовались приростом депозитов физических лиц более чем на 10%, против трех в третьем квартале прошлого года.

Банк ТРАСТ стал лидером по относительному сокращению объема вкладов в третьем квартале среди ста крупнейших банков. Стоит отметить, что негативная тенденция у этого банка развивается долгое время и насчитывает шесть последних кварталов. При этом в последнем отчетном квартале текущего года наблюдалась максимальное снижение депозитов (-48%) за поледнее время. Из-за этого в третьем квартале Банк ТРАСТ потерял 17 позиций в рейтинге и теперь занимает 56-е место. Это сознательная политика банка, на текущий момент банк сократил линейку вкладов до одного, а проценты нему являются околонулевыми, таким образом, происходит изымание старых вкладов по их окончанию. Также в третьем квартале 2018 года значительное снижение объема депозитов наблюдалось у иностранного Банка Интеза. За июль-сентябрь объем портфеля депозитов физических лиц у банка сократился на 17% или на 2,5 миллиарда рублей. Третье место по снижению депозитов среди крупных банков занял банк РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ, у которого за июль-сентябрь население забрало 14% вкладов.

Четвертый квартал для рынка депозитов исторически является достаточно успешным, и текущий год не должен стать искрением. Аналитики РИА Рейтинг ожидают прироста депозитов в пределах 3-4,5% за квартал.

Рейтинг банков по объему вкладов на 1 октября 2018 года в PDF-формате >>

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

Источник: 1prime.ru

12 комментариев

An impressive share! I’ve just forwarded this onto a
colleague who had been doing a little homework on this.

And he actually ordered me breakfast due to the fact that I discovered it for
him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!!
But yeah, thanks for spending the time to talk about this topic here on your web site.

I would like to thank you for the efforts you have put in penning this
site. I am hoping to check out the same high-grade content from you
in the future as well. In fact, your creative writing
abilities has encouraged me to get my own blog now 😉

Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your website,
how could i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal.
I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright
clear idea

Whats up very cool website!! Guy .. Excellent ..
Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally?
I’m glad to find so many useful info right here in the put up, we need
work out more strategies in this regard, thanks for sharing.
. . . . .

An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who has been conducting a little research
on this. And he in fact ordered me lunch due to the fact that
I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this….

Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time
to discuss this subject here on your internet site.

Someone essentially help to make severely articles I would state.
This is the first time I frequented your web page and up to now?
I surprised with the analysis you made to make this
actual publish incredible. Fantastic process!

Добавить комментарий

*

три × пять =